2017年过半,半导体企业谁喜谁忧

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发布时间:2017-08-04
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  本报记者 刘静   
  根据上半年发展情况,各调研机构纷纷上调了对今年全球半导体市场规模的预测。继上月WSTS显著上调了半导体全年销售收入增长的预期后,本月Gartner发布了最新预测,2017年全球半导体总营收将突破4000亿美元大关,达到4014亿美元。IC Insights也同样预测,全球半导体市场规模将大幅增长15%至0.42万亿美元。   在全球半导体市场规模整体看好的情况下,进入7月以来,全球各大半导体企业已陆陆续续发布其第二季度财报结果。这半年各大半导体企业发展情况的变化不可谓不大,既有出乎意料,又有情理之中。从财报表现来看,有人欢喜有人忧。   内存助力   有望实现“三星年”   从已公布的第二季度财报情况来看,表现亮眼的首先是从事存储芯片的公司,如三星、SK海力士等。   这一季度是当之无愧的“三星季”。三星在截至6月底的三个月内,营业收入达到540亿美元。其中,半导体项目贡献了 150 亿美元的营业收入和71.9亿美元的利润,以2亿美元的营业收入差,超越了英特尔,成为24年以来首次打破其营收连霸纪录的芯片制造商。   SK海力士第二季度的营业收入也增长70%,达6.7万亿韩元;营业利润更较上年同期飙升574%,达3.1万亿韩元,创历史新高。   “这主要是受益于DRAM、NAND Flash价格上涨。三星半导体营收以存储器芯片为主,今年市场情况非常好,价格坚挺,又上升反弹,而三星本身市场份额最大,出货量遥遥领先,造成了这样的结果。”Gartner中国区研究副总裁盛陵海向记者分析道。   事实上,存储器的价格从2016年第二季度开始持续上涨。据记者了解,以PC内存价格为例,至今已翻了一倍。根据IC Insights数据,从2016年第三季度到2017年第二季度,DRAM价格季度平均增长率为16.8%,NAND闪存价格季度平均增长率为11.6%。据IC Insights预测,今年DRAM价格的全年涨幅将创1993年以来新高,达到63%,NAND闪存价格涨幅也将创纪录地达到33%。   其实,英特尔第二季度的营业表现也很有亮点。7月27日下午,英特尔公布了其第二季度财报,总营收148亿美元,比去年同期上升9%;净利润为28.08亿美元,与去年同期的13.30亿美元相比增长111%。其中,数据中心部门营收同比增长了9%,客户计算集团(含PC处理器业务)营收同比上升12%。   英特尔CFO Bob Swan在财报发布会上表示:“基于个人计算机业务在前半年的强劲表现和更高的预期,我们对2017全年营收的预计将会上调。”另外,“英特尔的内存业务明年预计可提前获利。”   “PC行业今年的市场情况比过去两年要好,PC内存的价格也水涨船高。从这一点来看,三星和英特尔是在同一条船上,因此两者财报情况都不错。但之后的竞争还是要看在新领域的拓展。”盛陵海告诉记者。   为了寻找新的增长点,英特尔今年收购了Mobileye,开始向自动驾驶汽车领域拓展,预计将于2017年第三季度完成收购;还宣布将对大连工厂进一步增资扩建,以赶上内存增长趋势。不过,今年AMD新发布了个人和服务器处理器,打破了英特尔长期垄断的X86服务器处理器市场,多少将给英特尔带来营收压力。   “英特尔PC服务器市场比较饱和,但由于新的业务增加不多,成长比较弱,所以今年三星不光是第二季度,第三季度、第四季度也有可能超过英特尔,甚至可能成为今年营收最大的半导体公司。”盛陵海告诉记者。   Fabless和Foundry大厂   都不太乐观   与从事存储芯片业务的企业捷报连连相比,主要营收来自于手机相关领域的高通、台积电等的财报情况就没那么可观了。   高通在2017年第三季度(财年第三季度截止于2017年6月25日)实现了营收53.7亿美元,相比去年同期60亿美元下降11%;净利润为9亿美元,比去年同期的14亿美元下降40%。   这很大程度上源于技术授权业务的拖累。其技术授权集团第三财季营收为11.72亿美元,与去年同期相比下降42%。高通与苹果之间的诉讼愈演愈烈,苹果代工厂已停止支付其专利使用费。据悉,该费用在去年第三季度为7亿美元。另外,高通去年刚与很多中国手机厂商新签订授权协议,去年出现了较多的费用补交,因此去年的技术授权营收数字实际上较虚,不能反映真实情况。   从QCT业务(高通CDMA技术的设备与服务)上看,第三季度营收达到41.2亿美元,同比增长6.35%,连续第五个季度实现正增长。但仅从芯片出货(MSM)上看,第三季度出货1.87亿颗,同比下降7%,也创了近4年新低。   除高端骁龙8系列外,今年高通的骁龙6系列抢下了一大部分中端市场份额,尤其是原本联发科主要的OPPO、vivo等客户,在中国市场上占有率明显提高,是QCT业务增长的重要原因之一。从整体上看,智能手机市场增长停滞的情况显然影响了高通芯片的出货情况。另外,苹果从iPhone 7时期开始引入英特尔基带芯片,也是影响因素之一。   相比较而言,由于产品对Cat7以上网速的支持不足,而中国移动要求入库手机均需要支持LTE Cat7技术或以上,使得联发科的日子很不好过。联发科6月营收约为48.7亿元人民币,较去年同期下降11.79%,累计第二季度营收约为129亿元人民币,同比减少19.9%,净利润同比下降66.5%,减至约4.92亿元人民币。   虽然联发科在摩拜单车、智能音箱、iPhone手表等物联网等领域出货量增加,但出货量显然不如动辄上亿规模的手机领域,利润也远远不及。不过,随着下半年X30高端芯片出货以及新款芯片的推出,也许下半年联发科的情况有望好转。   台积电第二季度的营收则约为70.6亿美元,净利润较去年同期下降8.6%,第二季度营业利益率为38.9%,意外滑落至40%以下。这与台积电主要客户高通、苹果、联发科有关,高通大部分转向了三星,苹果上半年需求一般,联发科业务锐减,对台积电来说都不是有利因素。   台积电首席财务官在财报中表示:“除了供应链库存管理和移动产品季节性因素,持续不利的汇率因素也进一步影响了我们第二季度的业务。但进入第三季度,预计我们的业务将从公司10纳米移动设备新产品的发布中受益。”   “下半年,苹果会发布新产品,联发科推出新的芯片后也会有一些业务恢复,海思也将推出新的芯片,所以台积电下半年会比较乐观。”盛陵海预测道。
来源:            责任编辑:刘静
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